故事背景设在明治64年，并由德川庆喜掌握权力的另一个日本。国家靠能量源「龙脉」，形成江户和科学混合的独特发展。但繁华背后，反体制派组织「蛇」正酝酿革命之火。德川政府委任暗组织「鵺」将其驱除。女主角-雪村笑羽在幼时被灭门，于是她作为「鵺」的处刑人，为报仇而持续寻找蛇野目……...

这是一个吸血鬼和人类共同生活的世界，近日里，常常发生吸血鬼袭击人类的案件，搅的人心惶惶，大家都生活在恐慌之中。彩纱（石川由依 配音）是一个平凡的大学女研究生，一天，她的同学邀请彩纱出来玩，两人一玩就玩到了半夜，此时，同学露出了真实的面目，原来他竟然就是吸血鬼连环杀人案件的元凶，而彩纱是他的下一个目标。　　就在彩纱命悬一线之际，名为安斋结贵（松冈祯丞 配音）的男子出现在了两人的面前，成为了彩纱的救世...

灰岛公誓（小野贤章 配音）是一个将全部的热情都倾注到了排球这项运动上的少年，然而他的过分认真却导致了一场意外的发生，令灰岛不得不告别了东京，搬回了老家福井重新开始新的生活。在福井，生活着灰岛的青梅竹马黑羽祐仁（榎木淳弥 配音），当得知童年好友即将归来时，黑羽心中充满了兴奋之情。 　　然而，灰岛的性格早已经和从前不同了，一连串事件的发生导致了灰岛和黑羽之间友情的破裂。一转眼来到第二年，灰岛升上了当...

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