1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。 ...

该剧讲述共产党员徐根亮以及常二宽和丑娃这三个性格迥异、血气方刚的普通西北军士兵，由于命运机缘走到了一起，在中条山保卫战中，三人走上了不同的道路。...

书生宁楚生沦落为纨绔公子们的陪读，在寻花问柳之时，他与小倩偶然相识。当小倩发现宁楚生并不是用情不专的坏男人时，她决定背叛雪妖。经历一道道磨难后，她和宁楚生的感情逐渐升温。随着宁母的出现，宁楚生和小倩的爱情遭遇巨大阻力，而宁楚生的真实身份也成了待解之谜，他们的爱情又将走向何处...