十年前，麦克和他的搭档黑猩猩明奇侦探界的明星搭档，他们屡破奇案但一次任务的失利却使得麦克心灰意冷，于是他退出了侦探界，专心照顾他的女儿阿梅利亚；而明奇也加入了马戏团开始了它的新生活。转眼间，阿梅利亚12岁了，凭借聪明的头脑她改进的钻孔机获得了国家科学奖，更获得了法尔里博士邀请前往日本参加研讨会。然而法尔里博士其实另有阴谋，麦克和明奇这对老搭档必须再战江湖，救出身陷囫囵的阿梅利亚！...

Claudia has trust issues, and the press questions Paul's sanity, after his impulsive trip to Florida. Mike handles Randall's divorce and falls for the opposing lawyer. Carter spies on neighbor...