一对夫妻在经过五年的厮守之后，终于濒临分手的边缘。突然有一天妻子（林秀晶饰）告诉丈夫（玄彬饰），她有了别人。丈夫是个貌似沉默宽容的男人，他平静地接受了妻子外遇的事实，仍一如既往深情相待。一面帮妻子整理离去的行李，一面为她准备了美味的咖啡。他一边收拾着行李，一边希望也许就在这个短促而有限的空间，他...们可以拾回往昔的记忆。然而，妻子却被丈夫的体贴搞得有点不耐烦，情感出现了波动。丈夫为分别前的最后一...

开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛...