沙奇是風度翩翩的紳士, 暗中從事走私販毒及軍火買賣之不法勾當, 在一次黑吃黑的拚殺後, 沙其與杜老闆勢不兩立. 夜總會艷星羅娜遇舊識男友李浩, 舊情復熾, 但羅娜似有隱憂, 因被沙奇控制, 成為犯罪工具, 李浩欲帶羅娜`遠走高飛, 遭沙奇手下抓回, 李浩痛不欲生. 其後李浩喝酒消愁認識美琳, 美琳深富正義感, 且對李浩一見鍾情, 答應相助. 美琳在夜總會跳艷舞, 欲搜查證物, 不料被識破, 李浩遭...

周通（高飞 饰）是一名出租车司机，整日开着的士游荡在城市的大街小巷之中。周通和妻子朱爱玲（玄智慧 饰）结婚多年，然而朱爱玲却背叛了周通，有了新欢方明（徐少强 饰）。某日，朱爱玲和周通因为某事而产生了激烈的争吵，之后，朱爱玲负气离去，却不幸的遇到了流氓。最终，拼死抵抗流氓强暴的朱爱玲从高楼跌落，死相凄惨。一股无形的力量引导着周通找到了妻子的尸体，与此同时，有神秘的声音指使着周通，令其寻找巫师，使用邪...