一个月光惨淡的夜晚，西域响马头目杨剑飞带人袭击了一个部落。部落中的男女老少惨遭杀害。慕容艳等几个女武士因在外侥幸逃脱此厄运。她们发誓要向杨剑飞讨回血债，而官家也派西域名捕石雨带两名捕快追捕杨剑飞。 杨剑飞听说慕容艳杀了他的几个部下，似乎觉察到慕容艳在与他做对，但他却并不把一个女人放在眼里。 因慕容艳杀了不少人，官府限令石雨在10月内将慕容艳捕获。而石雨对此却不以为然，他认为一个女人作响马，肯定是被...

老警察李公安（戈治均 饰）和警校实习生张雷（李占河 饰）擒获诈骗犯于泰（傅彪 饰），押解其回陕西。一路上，年轻气盛的张雷看不惯李公安的做事没原则，很少给他好脸色看。在西行的客车上，天已渐晚，不料客车抛锚，司机折腾了半天没修好，于泰诡异地出起了歪点子，他唆使张雷贡献出新买的皮鞋做垫子，明知于泰捉弄自己，但为了一车人赶路，张雷只好忍痛割爱。车到县城，于泰被原先他骗过的一帮人围殴，混乱中，张雷身上的钱被...

抗日战争中，日军从缅甸入侵云南，我滇西边疆各少数民族利用手中最原始的武器弓弩和长刀，与日军展开了激烈的搏杀。日军基地司令山木大佐接到日军车队陷入火海的报告，恼羞成怒，一面派出以小林勇佐为队长的山林特遣队潜入大林莽，企图挑起民族矛盾，以便集中剿杀；一面亲自出马对景颇山寨进行血腥屠杀。景颇族女头领玛鲁带着残存的景颇族山民逃往独龙寨。独龙大头人正召集各路头领商议抗日大计，便命女儿阿依带领一支人马引开日军...