大业年间，醉心武学的李元霸得知皇都大兴将办比武大会，兴冲冲赶来，顺便探望父亲李渊和姐姐猗兰，不料刚进城便遇到刀客拦截，更与一蒙面高手过招，后来李元霸发现，对方竟是许久未见、亲如兄长的师兄宇文成都。这也是宇文成都与猗兰第一次见面，他自此对她难以忘怀，因为这个看似温婉的女子，一上来便给了他记耳光。李渊近来很是心烦，原来大兴城内暗流涌动，李渊既想扳倒奸相宇文化及，又得小心应对杨广，因为有人预言：李姓之人...

在改革大潮冲击下，耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷，以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众，他们想出了人猴搏击的招数，结果自食其果，以悲剧告...